Gases del Caribe S.A., líder en la distribución y comercialización de gas natural en la región Caribe colombiana, se listó en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y realizó exitosa emisión de bonos de deuda con una sobredemanda de 1,06 veces.
Esta emisión le permitirá a la empresa de servicios públicos diversificar sus fuentes de financiación y fortalecer su estabilidad financiera, consolidando su presencia en el sector energético colombiano.
Con 58 años de trayectoria, Gases del Caribe ha brindado soluciones energéticas eficientes y sostenibles, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región con la atención de la demanda residencial y de más de 1.000 usuarios industriales y las estaciones de gas natural vehicular que atienden 18.000 vehículos en la zona de la empresa.
La compañía cubre el 94% en el servicio de gas natural y servicios asociados en 286 municipios y corregimientos de los departamentos Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar.
En el primer semestre de 2024 conectó a 20.223 nuevos clientes, alcanzando 1.216.222 usuarios en esos departamentos.
La emisión se llevó a cabo bajo el mecanismo de subasta holandesa.
Gases del Caribe está calificada por Fitch Ratings con una evaluación de “AAA”, lo que refleja la confianza del mercado en la empresa y su bajo perfil de riesgo.
Los fondos recaudados en la emisión se destinarán principalmente en la sustitución de pasivos financieros, lo que le permitirá a Gases del Caribe reducir la presión financiera a corto plazo y optimizar su flujo de caja, destinando recursos a inversiones estratégicas.
Ramón Dávila Martínez, gerente general de Gases del Caribe, afirmó:
“La emisión de estos bonos marca un paso significativo en nuestra trayectoria. Nos permite estabilizar nuestro perfil de deuda y diversificar nuestras fuentes de financiamiento, garantizando así la solidez financiera necesaria para seguir creciendo y apoyando el desarrollo sostenible de la región”.
La emisión tuvo una demanda de $528.220 millones, de los cuales se adjudicaron $526.220 millones.
Para esta emisión, el mercado demostró gran interés por los tres plazos ofertados.
La demanda se distribuyó en un 27% para la subserie de 5 años; 10%, subserie de 15 años; y 63%, subserie de 25 años.
Las tasas de corte para cada una de estas series fueron: IPC+6,15% E.A., IPC+6,35% E.A. y IPC+6,50% E.A., respectivamente.
Fuente: Gases del Caribe
